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SMM基本金属现货交易周评2013112520131129【莎普爱思】

发布时间:2019-08-15 11:16:12 阅读: 来源:搅拌站除尘滤芯厂家

SMM基本金属现货交易周评(2013.11.25-2013.11.29)

SMM11月29日讯:本周因美国数据喜忧参半,加剧市场对美国经济复苏进程的再度担忧,助推美元持续高位震荡,基本金属承压,中国规模以上工业利润增长,国内A股反弹1%,限制了国内金属的下滑速度,周内SMMI下跌0.37%,其中以镍为跌幅之首,伦镍跌势不止,再跌2%,继续探低,已逼近年内新低,金川公司周内仅降价一次,降幅为1000元/吨,国内镍价因此较外盘滞跌,SMMI.Ni深跌1.75%;其次是锡价,伦锡盘桓近1个多月后,终于支持不住,跌破所有均线,国内锡价也终于打破僵局大幅下探,SMMI.Sn下跌1.02%;伦铝刷出四年新低,又逢国内月末资金压力凸显导致抛货集中,价格难以支持,国内铝价期现共跌,SMMI,Al跟跌0.5%;铜和锌相对抗跌,SMMI.Cu和SMMI.Zn分别下跌0.2%和0.27%,SMMI.Pb跌0.34%。本周国内现货市场主要为资金压力所左右,供大于求、市况清淡的特征明显。

铜:本周伦铜高位回落。美国数据喜忧参半,就业与房屋数据优良,但耐用品数据差于前值及预期,不过由于感恩节前市场谨慎情绪浓郁,投资者多从风险资产撤离,流入较为稳定的美股,美股继续刷新历史新高,伦铜伴随缩量减仓回落,盘间数次失守7000美元关口,回调幅度1.5%,回吐了前一周的一半涨幅,成交量大幅下降,上方技术性压力较大。

国内A股反弹1%,沪期铜受此提振运行区间较外盘狭窄,周内跟随外盘由51000元关口小幅回落至50500元附近,比值由周初7.16逐步修复至7.18附近,仓量大幅减少,多空双方多谨慎追涨杀跌,国内铜价呈现滞涨抗跌,相对被动。

现货市场,由于月末资金压力凸显,持货商急于换现,现铜升水一路收窄,并出现了贴水状态,周内升贴水落差达百元左右,中间商青睐低价货源,适时入市,下游按需接货,市况凸显月末特征。

铝:本周伦铝承压5日均线下方,再次连续录得阴线,而且周三由于感恩节前的平仓避险因素,和令人失望的美国耐用品订单数据的双重因素的拖累下,伦铝晚间大幅跳水,录得1748美元/吨的年内新低,此后伦铝并未止跌,在空头跟跌打压下,伦铝再创新低1744元/吨,为近4年低点。

沪铝主力在伦铝创年内新低的影响下,引发投资者抛盘恐慌,尽管有中国10月工业企业利率总额利好数据提振,但仍旧跌破14000元/吨整数关口,创下3年多低位13975元/吨,主力跌势明显引发空头入场,本周成交量增加13668手至40858手,持仓量增加12472手至59536手。空头主控期铝。

因期铝走弱,现货价格持降,看空氛围持续弥漫,贸易商纷纷出清库存,仅在其中做转手交易,下游大型企业接货尚平稳,小企业接货明显下降,且压价情况较多,铝锭成交多为价格区间低点,总体成交显淡。

铅:周内伊朗与六国在瑞士日内瓦就解决伊核问题达成初步协议,西方将部分放松对伊朗的经济制裁,市场开始担心伊朗原油供应量的增加,直接造成NYMEX、布伦特原油的重挫,而后大宗商品整体开始承压。伦铅周内从2100美元/吨震荡下行至2060美元/吨,KDJ指标重新下行。下周可谓风险事件周,周三及周五美国的ADP就业数据及11月非农数据将出台,这将被做为在12月11号美联储召开的利率决议上能否退出QE的重要依据。从10月开始的美国首次申请失业金人数来看,这两个月一直是呈现下降态势,从37.3万下降至本周的32.6万,再加上美国政府在11月之后的开门,就业情况料将好于10月,届时QE退出将再次成为炒作题材,美元走强而金属承压。欧洲方面来看,下周将面临欧央行的利率决议,虽然上次已经调降了25基点的利率,一个月之后再次采取降息操作可能性不大,但从10月低于前值及市场预期的私人贷款及M3、 GDP的萎缩及通胀的走低数据来看,不排除官员将继续发布宽松言论,造成欧元的下行。伦铅方面,基本面上基本平静,而技术面上BOLL通道下行,KDJ也开口向下,下周先测试2030美元/吨的支撑位。

周内沪铅主力周内较抗跌,承压于5日均线窄幅震荡下行,运行于13900-14000元/吨区间,基本已至前期支低点,MACD绿柱有缩窄迹象,指标上显示支撑力量较大。下周沪铅主要依靠前期的支撑,料运行区间为13800-13950元/吨。

周内现铅方面,上海市场前半周基本成交于13850-13900元/吨,下半周由于冶炼厂出货的增加,成交价基本下降50元/吨;而广东、天津市场由于到货量均衡,现货价格较抗跌,三地成交价趋于一致;湖南市场冶炼厂大量出货,价格普遍在13800元/吨之下。下周现铅市场在看跌趋势中,下游买兴也将受限,但毕竟月初资金松动,铅价又在低位,下游采购量将较本周好转,成交价将主要在13750-13850元/吨。

锌:周内伦锌回吐上周以来全部涨势,呈单边下挫之势,自周初的1912美元/吨高点,阶梯式下行且下破各路均线至1865.8美元/吨低点,较9月中旬低点1855美元/吨仅一步之遥,累计跌幅将近2.5%。周四感恩节假期前投机者获利了结者增多,美国市场持续复苏中,但缺乏重量级利多因素,美元持续高位震荡承压基本金属。中国规模以上工业利润虽然出现增长,但并不足以提振金属;技术面,各路均线呈空头向下之势,且伦锌持续处于布林通道下半区,料下周伦锌下方或测试1850美元/吨一线支撑,上方承压于1890美元/吨前期压力位。

沪期锌主力1402合约受伦锌影响自14920元/吨高点持续跳空低开,下挫至14750元/吨一线附近,累计下跌1.1%左右,仅为伦锌跌幅的一半,表现相对较为抗跌。受伦锌影响,以及目前沪期锌5日均线再次拐头向下下穿10日均线,20日均线也向下穿60日均线影响,对沪锌压制明显,预计下周期锌或运行于14700-14900元/吨。

现货市场,周内0#锌价随着期锌下行,虽对现锌对期锌升水由周初的60-110元/吨扩大至90-140元/吨,但依旧难以避免现锌成交价由14950元/吨左右降至14800元/吨附近,1#锌价由14890元/吨下跌50元/吨。但下游采取按需采购为主,而供应方面,月末换现压力有增加,不论炼企还是中间商出货均表现较为积极,现锌市场成交较上周每况愈下。广东市场消费仍旧较差,较上海价格仍低70-90元/吨,天津市场价格坚挺于万五上方,较上海高出90-120元/吨,葫芦岛老系统锌价格集中于15900-15920元/吨。素有“雾霾大省”之称的河北,治理大气污染集中行动持续发力,严重影响北方地区的相关粗锌及氧化锌企业开工率。预计现锌市场下周月初随着资金面的逐步松动,下游采购情绪较本周略有企稳,中间商参与度或增加,炼企年底前最后一个月持续冲刺销售额度,料对期锌主力升水80-130元/吨。

锡:本周伦锡整体走势终于打破前期窄幅盘整态势,周三周四开始快速下挫,周四最低触及22400美元/吨。但两日最终收盘依然收于近期支撑22600美元/吨上方,虽未实现真正破位,但已失去所有均线的技术性支持。本周四为美国感恩节,周一至周四交投清淡,节前资金出逃亦是伦锡下跌的原因之一。LME锡库存持续下降支撑锡价走势。周四电子盘收于22697美元/吨,较上周四下跌204美元/吨。

本周现货价格持续下挫,截至周五市场成交区间跌至141000-145000元/吨。上半周伦锡表现平稳,周三开始显示向下破位迹象,但周三周四依然收在近期支撑位22600美元/吨上方。不过现货价格未因此受到支撑,年底上下游企业还贷压力令整周现货成交低迷,价格在交投清淡之下加速下行。持货商存在一定抛售迹象,但下游对此反应平平,疲弱成交并无改善,沪锡市场几陷有价无市行情。

镍:本周伦镍进一步承压,运行于5日均线下方,但下行幅度较上周有所趋缓,低处触及13274美元/吨的新低。支撑位进一步下移,从上周13500美元/吨的支撑下移至13300美元。由于消息面静淡,亚洲时段伦镍整体运行平稳,周二欧美时段美国公布的10月谘商消费者信心指数不佳,从而引发市场对美国未来消费需求的担忧,伦镍尾盘小幅跳水。周三欧美时段因美国初请失业金人数持续向好,从而导致市场对美联储加速退出QE的担忧,伦镍破位下行,当日收跌116美元/吨。周四公布的中国10月以上工业利润数据环比增长,但市场反应平平,尾盘受欧元区数据利好的提振,收复部分失地,但周五亚洲时段市场人气依旧不振,镍价保持弱势震荡。本周LME库存累计增加3360吨,至251910吨的新高。

本周SMM均价94030元/吨,环比下跌1150元。上海地区金川公司周内仅下调了一次出厂价, 1#电解镍大板出厂价格下调1000元/吨,调至94500元/吨。金川镍的现货成交价从周初的95000元/吨下跌至93600元/吨,下游按需拿货,有部分贸易商已完成年内绩效离场,月末年末临近,市场资金紧缺,整体成交情况不佳。

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